第149章 大盘全天盘震荡分化,沪指反弹 (第1/2页)

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A股4月12日复盘 大盘全天盘震荡分化，沪指反弹，创业板指小幅下跌

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今日共53股涨停，连板股总数7只，上一交易日共30股涨停，涨停股晋级率23.33%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，涨停家数与连板股家数均创下近2个月以来最高，奥飞娱乐晋级4板，也是本月第一只4连板个股，两市共9只20cm涨停个股，超3000只个股上涨，短线情绪已达极致。板块方面，传媒股未作调整，再次掀起涨停潮，上海电影自3月以来已经涨超2倍，板块整体已经来到高位；市场对于服务器的挖掘也达到高潮，服务器连接器、服务器电源、数据电缆、数据中心温控等多个细分方向皆有强劲表现，然而最核心标的浪潮信息午后炸板，给后续行情演绎埋下隐患；数据要素、数据安全连续异动，视觉中国、中国科传2连板。总体而言，对于AI的炒作继续向低位、边缘细分扩散。

沪深股通今日小幅净卖出，五粮液净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，电信运营板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Im期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，万兴科技获机构买入超2亿，遭机构卖出超亿元；遥望科技遭机构卖出1.84亿；光线传媒获长江证券上海分公司营业部席位买入3.83亿。龙虎榜机构榜活跃度较高，机构继续围绕AI概念股买卖。买入方面，传媒股博纳影业获机构买入近亿元，光线传媒遭机构激烈博弈，奥飞娱乐、视觉中国均获机构买入超2000万；chatGpt万兴科技获机构买入超2亿，遭机构卖出超亿元；数据安全概念股浩瀚深度获机构买入超7000万，恒为科技获机构买入超5000万。半导体概念股金海通获机构买入超8000万，微导纳米获机构买入超9000万。

卖出方面，电商概念股遥望科技遭机构卖出1.84亿；酒店股锦江酒店遭机构卖出2.28亿；零售股小商品城遭机构卖出1.14亿；chiplet概念股甬矽电子遭机构卖出超6000万。

大盘全天盘震荡分化，沪指反弹，创业板指小幅下跌。盘面上，AI概念股持续爆发，传媒、游戏股再掀涨停潮，光线传媒、荣信文化、冰川网络20cm涨停，奥飞娱乐、中文传媒、完美世界等多股涨停；国资云概念股震荡走强，锐捷网络20cm涨停，中国科传涨停创历史新高，三大运营商集体走强，中国联通涨超7%；智能音箱概念股开盘走强，惠威科技涨停，歌尔股份涨超6%。下跌方面，消费股陷入调整，锦江酒店接近跌停，贵州茅台跌近3%。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日放量490亿，连续第七个交易日突破1万亿元。板块方面，手机游戏、传媒、智能音箱、国资云等板块涨幅居前，猪肉、食品加工、汽车整车、光热发电等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.05%，创业板指跌0.41%。北向资金全天净卖出42.08亿元，其中沪股通净卖出25.37亿元，深股通净卖出16.71亿元。

游戏、传媒板块持续站上风口，个股再掀涨停潮，奥飞娱乐4连板，慈文传媒、新经典2连板，冰川网络、光线传媒、荣信文化20cm涨停，游族网络、完美世界、名臣健康、国脉文化、中文传媒、凯撒文化涨停，富春股份、紫天科技、新媒股份涨超10%。中国银河证券研报指出，AIGc正深入渗透进游戏开发各环节，在游戏资产生成，内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地，有望实现降本增效。游戏行业对于产品内容的剧情、美工等方面都有着很高的丰富度需求。而借用AIGc可以通过人工智能辅助美术绘画、程序化人物及场景生成等多领域应用，显着降低游戏开发的成本和门槛。AIGc的应用将显着提高游戏的交互性、自由度和个性化设置，进一步提高用户的付费频次和付费深度，从而实现潜在的增收。国内游戏市场已逐步回暖，新游定档的节奏明显加速，且多数具有较强的竞争力。

数字经济热度居高不下，数据要素和数据安全细分持续得到挖掘，数据要素方向视觉中国、中国科传2连板，遥望科技涨停，汇纳科技、通行宝涨超10%。数据安全方向中新赛克、京北方、浙江富润涨停，浩瀚深度、博汇科技、东方通涨超14%。东吴证券研报指出，数据安全是数据要素市场化顺利开展的保障。数据安全区别于传统的网络安全，需要参与者对业务流程有更深了解，是全新的千亿级市场。根据Idc 数据，2022 年中国产生的数据规模达23.3Zb，全球占比达23%，并有望在2026 年超过美国成为全球产生数据最多的国家。数据安全技术能够大大减少数据事故带来的损失。

今天市场热点依然在围绕人工智能展开，随着chatGpt模型的不断升级，其参数量和模型规模也不断增大，对计算资源的需求也越来越高。引发了今天计算机、软件相关个股全线大涨；目前有多家公司收到了交易所的关注函，小心今晚出现一堆关注函，大家追涨还需谨慎。

市场的注意热点依旧集中在人工智能这一主线方向，因此只要AI行情没有宣告终结，市场便始终伴随着结构性机会。那么本轮AI行情主线还能延续多久？国金证券在近期的策略报告中亮出了自己的观点，每一轮市场主线都具备一个难以证伪的长期逻辑，当前对市场的主线之争，tmt很明显在长期逻辑方面更具有优势，AI新产业趋势提升生产效率。市场主线的行情节奏取决于长期逻辑的短期验证，最重要的是业绩方面的持续验证。当前长期逻辑对tmt板块的业绩影响相对较小，板块业绩边际变化更多的来自内生趋势改善。AI如何让tmt板块业绩后续持续验证？一是降本增效，二是算力基础设施建设，三是新场景和新应用。

数据中心板块涨势不俗，看好在数据业务布局领先或具备数据要素集成资源及资质优势的公司。短期就是找过渡板块，尾盘抢筹的走势来看继续看好数据要素。锐捷网络、鼎通科技20cm涨停，烽火通信、沃格光电、恒为科技、英维克、新亚电子涨停，高澜股份、欧陆通、银信科技、兆龙互连涨超10%。据赛迪顾问，到2025年我国液冷数据中心市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上;渗透率现处于20%左右。民生证券研报指出，AI模型及相关应用带动算力增长，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，关注第三方头部Idc运营厂商；同时随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，Idc储能温控环境有望核心受益。