第148章 指数可能高开高走,数字经济产业链依然是龙头题材（下） (第1/2页)

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A股4月12日早盘 指数可能高开高走，数字经济产业链依然是龙头题材（下）

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消息面上：晚间央行公布贷款和社融数据，这些数据都是大利好：

一、央行公布数据超出预期

央行3月新增人民币贷款3.89万亿元，同比多增7497亿元，预估为亿元，前值为亿元；3月新增社融5.38万亿元比上年同期多7079亿元，预估为亿元，前值为亿元；3月货币供应量m2同比增长12.7% 比上月回落0.2个百分点；狭义货币(m1)余额67.81万亿元，同比增长5.1%，增速比上月末低0.7个百分点；一季度人民币存款增加15.39万亿元同比多增4.54万亿元，3月份，人民币存款增加5.71万亿元。央行公布的数据，虽然是利好，但大家不要期望太高，说明经济有复苏，但更多的人还没有信心投资！

点评：1-3月社融和信贷数据连续超预期，一方面是供给端驱动特征明显，另一方面，从3月数据也能看出需求端呈现了一定复苏迹象。社融信贷正从总量多增逐步过渡到结构改善，宽信用质量正在提高；居民信贷的回暖是值得关注的信号，后续有望对宽信用形成持续的支撑；社融和信贷数据总量、结构均超预期，有望催化银行板块行情。

二、巴菲特再次减持比亚迪

巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦将其持有的比亚迪h股减持至10.90%，之前为11.13%，3月31日卖出了248万股比亚迪h股。伯克希尔哈撒韦公司自2022年8月首次出售比亚迪h股以后，多次卖出比亚迪h股股份，在比亚迪的持股比例从20.04%降至10.9%。后期减持不用公告了，比亚迪股价也将迎来拐点，目前走势还会受到影响，大涨很难但反弹会出现。

三、佰维存储：收到上交所监管工作函

上一个交易日以佰维存储为首的存储芯片继续大涨。11日收盘，佰维存储大涨15.85%，江波龙大涨13.63%、北京君正涨4.93%。佰维存储近5日累计涨85.6%，近30日累计涨346.07%，年内大涨近5倍！11日盘后，佰维存储收到了上交所监管工作函。 对近期涨幅较大的个股，大家要小心风险。

四、工信部等两部门：到2025年我国旅游场所5G网络建设基本完善

工业和\/信息化部\/、文化和\/旅游\/部发布关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知，到2025年，我国旅游场所5G网络建设基本完上，5G融合应用发展水平显着提升，产业创新能力不断增强，5G+智慧旅游繁荣、规模发展。鼓励有需求的重点旅游场所实现5G网络高质量覆盖。打造一批5G+5A级智慧旅游标杆景区和5G+智慧旅游样板村镇，培育一批5G+智慧旅游创新企业和创新项目。研制形成5G+智慧旅游相关行业标准，培育一批5G+智慧旅游解决方案供应商，落地30个5G+智慧旅游应用解决方案。

点评：数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。5G应用工业互联网是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向：数字经济新基建：Ict相关标的天孚通信，中际旭创，新易盛，锐捷网络。

五、曝IGbt正面临前所未有紧缺局面多家厂商表示市场价格平稳

针对近日有市场消息称IGbt“价格暴涨”“一芯难求”等情况，多家IGbt厂商向财联社记者反馈，并未出现传言的价格暴涨等情况。士兰微证券部人士表示，“价格和客户谈好(后)一般不会轻易变更”，并称虽然新能源相关的下游需求旺盛，但其所处环节并未感受到极端的抢货氛围；扬杰科技证券部人士告诉财联社记者，“正常，(IGbt市场)行情肯定是好的，但是我们这一块没有到紧缺的那种程度”。

点评：功率半导体市场空间大、产品认证时间长、产品迭代慢且注重工程师经验和供应商口碑积累，是半导体里的优质赛道，同时功率半导体领域技术和产品在不断创新发展，最新一代典型产品IGbt 受益于行业产品升级(应用场景和占比提升)+汽车电动化、清洁能源占比提升等带来的超高景气度+国产替代提升份额，预计未来5年国内IGbt行业会有非常好的成长性。我们建议重点关注A股IGbt龙头斯达半导，功率分立器件和odm双龙头闻泰科技。

六、充电基础设施数量同比大增行业进入发展快车道

中国充电联盟发布数据： 今年3月，公共充电桩较上月增加8.9万台，同比增长59.0%全国充电基础设施累计数量为584.2万台同比增加87.9%。当月充电基础设施增量为63.2万台，新能源汽车销量158.6万辆充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展东吴证券认为，快速增长的新能源汽车保有量催生了大量补能需求，充电效率更高的直流快充桩是未来趋势，车端+桩端+政策端的共同进步将推动直流快充桩快速渗透，直流液冷超充技术也有望进一步提升充电功率上限。预计到2025年，境内充电桩市场规模将接近670亿元，其中直流充电桩573亿元。将推升充电模块、主要元器件(功率器件、磁性元件、电容、pcb、芯片)、充电枪的需求。

七、国\/家互联网\/信息\/办公室就《征求意见稿)》公开征求意见

据报道，国家\/互联网\/信息\/办公室就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》规定，人工智能产品提供者在提供服务过程中，对用户的输入信息和使用记录承担保护义务。不得非法留存能够推断出用户身份的输入信息，不得根据用户输入信息和使用情况进行画像，不得向他人提供用户输入信息。尊重知识产权、商业道德，不得利用算法、数据、平台等优势实施不公平竞争。